תכנון פיננסי
אני לא מנהל לכם את הכסף, לא מוכר לכם מוצרים ולא לוקח לכם עמלה. זה אומר שאני 100% בצד שלכם. אתם משלמים רק על הידע – איך להשקיע בעצמכם בפשטות וביעילות, כשאתם נהנים מליווי מלא שלי בתהליך.
היכרות פיננסית
השלב הראשון הוא להבין איפה אנחנו עומדים. נבצע מיפוי מסודר של המצב הקיים בעזרת שאלון היכרות ואיסוף נתונים. נסתכל על כלל הכספים שבבעלותכם: פנסיות, קרנות השתלמות, פקדונות בבנק, נדל"ן ונכסים נוספים, כדי לקבל תמונת מצב ברורה ומלאה.
התייעלות כלכלית
הבסיס להכל הוא שקט נפשי. נבנה קרן ביטחון המותאמת לכם אישית, כזו שתחזיר לכם את השליטה לידיים ותאפשר לכם להתנהל ברוגע ובביטחון גם מול הפתעות החיים. במקביל, נזכור שכסף גדול מסתתר באותיות הקטנות: נעשה בדיקה מעמיקה של דמי הניהול ומסלולי ההשקעה במוצרים הפנסיוניים, כדי לוודא שאתם לא משלמים עמלות מיותרות, ושהכסף שעבדתם עליו קשה נשאר בכיס שלכם וצומח.
להבין במה אנחנו משקיעים
נלמד יחד בצורה פשוטה ועניינית על עולם ההשקעות. נתמקד בהשקעות פסיביות בשוק ההון, בניהול סיכונים נכון ובנדל"ן בישראל. נקבל החלטות המבוססות על נתונים ולא על תחושות בטן, ונבנה תיק השקעות אישי ואסטרטגיה שתשרת אתכם לשנים רבות קדימה.
סיום הפגישה ואחרייה
לדעתי הליווי הוא החלק הכי חשוב בתהליך, כי תוכנית בלי ביצוע לא שווה הרבה. לכן אני זמין לכם באופן מלא גם אחרי הפגישה, לכל שאלה, התלבטות או עזרה טכנית מול האתרים.
