תכנון פיננסי
אני לא מנהל לכם את הכסף, לא מוכר לכם מוצרים ולא לוקח לכם עמלה. אתם משלמים רק על הידע כיצד להשקיע בעצמכם בפשטות, ביעילות ונהנים מליווי מלא בתהליך.
היכרות פיננסית
השלב הראשון בתהליך הוא להבין איפה אנחנו נמצאים היום ולאן אנחנו רוצים להגיע. נתחיל במיפוי כלכלי מקיף עם התייחסות לכלל הנכסים שבבעלותכם (פנסיה, השתלמות, פקדונות, נדל”ן וכו...).
התייעלות כלכלית
נדבר על מהי התנהלות פיננסית נכונה, נבין את חשיבות קרן הביטחון ונעשה סימולציית דמי ניהול במוצרי ההשקעה השונים שבבעלותכם שתדעו איפה אתם משלמים יותר מדי ומה יחשב דמי ניהול טובים עבורכם.
להבין במה אנחנו משקיעים
נלמד יחד על השקעות פסיביות בשוק ההון ועל השקעות נדל"ן בישראל, מתוך מטרה לקבל החלטות פיננסיות מושכלות המבוססות על נתונים, מחקרים וסטטיסטיקה. באמצעות הידע שנצבור, נוכל לבנות אסטרטגיית השקעות אישית לשנים רבות.
סיום הפגישה ואחרייה
אתם תצאו מהפגישה עם תכנית פעולה פרקטית וביטחון מלא לצאת לדרך ותהנו מליווי מתמשך לשאלות ועזרה בביצוע הפעולות הטכניות.
